Новая версия «Ареал CRM», встречайте 1.5

10 Марта 2010

Вышла новая версия — «Ареал CRM» 1.5. Как мы и обещали, были реализованы наиболее востребованные функции, сделан целый ряд полезных улучшений, исправлены ошибки.

Далее кратко описаны основные нововведения:

Права доступа

Появились три варианта прав доступа: «Администратор», «Менеджер» и «Доступ закрыт». Особенность роли «Менеджер» заключается в том, что пользователю доступны только те объекты, для которых он является куратором.

Настройка прав доступа к модулю «Ареал CRM»

История заказов, контактных лиц и компаний

Теперь к контактным лицам и заказам привязана история сообщений, аналогичная той которая раньше была у заказов. Все изменения в карточке фиксируются в истории, а для контактных лиц сохраняются и все письма рассылок.

История компании объединяет историю самой компании, истории связанных контактов, истории заказов и их форумы.

История компании

Групповые действия, интегрированные с фильтром

Это значит, что весь отфильтрованный список можно целиком:

  1. Экспортировать в Excel.
  2. Подписать на рассылку. Доступно два способа подписки:
    • разовая рассылка (при этом создается один выпуск, куда добавляются все выбранные адресаты);
    • регулярная рассылка (контакты подписываются на одну из существующих или на новую рубрику).

Форма групповой подписки

Создание задач по шаблону

При переходе заказов в заданный статус может автоматически назначаться задача и даже несколько задач. Тип задачи (звонок, письмо, встреча), её описание, время выполнения (например, через 10 дней) задаются в шаблонах. Шаблоны хранятся в ифоблоке «Настройки: шаблоны задач».

Улучшения

  • Новое поле-справочник для контактных лиц — участие в мероприятиях.
  • Поле «Комментарий к отказу» для заказов
  • Добавление задач непосредственно из планировщика.
  • Прямые ссылки на карточки компаний, заказов, контактных лиц.
  • Интеграция с поиском по сайту: формируются корректные ссылки на формы CRM.
  • В списках выведены все имеющиеся поля.
  • Таблица планировщика доработана так, чтобы можно было видеть контактные данные, не раздвигая столбцы.
Автор:
Ольга Завьялова
Ольга Завьялова

Метки:

Ответить Игорь 16 Марта

Расскажите пожалуйста подробнее - какие есть возможности для анализа продаж и есть ли возможность организации групп клиентов и перехода клиента между различными этапами продаж?

Иван Благовещенский

Ответить Иван Благовещенский 16 Марта

Игорь, спасибо за вопрос

> какие есть возможности для анализа продаж


Для анализа продаж сейчас есть сводные таблицы по компаниям и заказам за период по выбранному менеджеру или всей компании, а так же воронка продаж. Посмотреть что представляют собой отчеты вы можете в демо-версии по ссылке http://demo.arealcrm.ru/crm/reports/ (логин demo, пароль demo).

> есть ли возможность организации групп клиентов и перехода клиента между различными этапами продаж


Сейчас различные группы клиентов (компаний, контактных лиц, заказов) могут быть организованы в виде справочников классификаторов. Переход клиента между разными этапами продаж осуществляется сменой статуса у заказа. Можно настроить автоматическое создание задач в заказе при переходе в определенный статус, например, для того чтобы позвонить клиенту через месяц, если заказ перешел в статус отказ.

Рекомендую посмотреть демо-версию http://demo.arealcrm.ru/

Ответить Манвел 2 Июня

Юзил демо версию, но не нашел :
-как выписать счет, а также как отправить счет клиенту по определенному заказу на электронку.
-Возможно ли выписать счет, договор(предварительно выбрав форму договора), рассчитать расходы по конкретному заказу?
-выписать акты выполненных работ, привязанных к определенному заказу
-есть ли обмен данными с клиент -банком?
-возможность расчета зп менеджера по продажам по определенному заказу?

Иван Благовещенский

Ответить Иван Благовещенский 2 Июня

В текущей редакции данные возможности не предусмотрены. Выписывать счет, акты и обмениваться с банк-клиентом должна бухгалтерская программа. В редакции с финансами и документооборотом мы предусмотрим обмен это информацией, что позволит так же начислять бонусы менеджерам по продажам, но не вести бухгалтерию.

Комментировать статью