«Ареал CRM» выросла до версии 1.6

Работа над новой версией успешно завершена и долгожданное обновление доступно нашим клиентам. Те функции, которых многим так не хватало, наконец реализованы! Итак, встречайте «Ареал CRM» 1.6:

Внимание! При обновлении с предыдущих версий «Ареал CRM» потребуется изменение настроек информационных блоков. Информационные блоки Компании, Заказы, Задачи и История по продажам следует перевести в режим хранения свойств в отдельных таблицах. Перенастройка нужна для корректной работы расширенного фильтра.

• Расширенный фильтр
• Уведомления
• Синхронизация с календарем
• Сохранение пользовательских настроек в таблицах
• Другие дополнения
• Исправленные ошибки

Расширенный фильтр

Теперь можно искать компании, заказы, контактные лица по любым параметрам, и не только собственным — с новым фильтром можно искать и по связанным данным: заказы и контакты по данным компании (например, по территории, сегменту или статусу), компании по данным заказа (например, по приобретенным услугам) и так далее.

Один раз составленные условия можно сохранять и использовать снова, а также можно настроить стандартный набор фильтров, которыми будут пользоваться все сотрудники.

Старый привычный фильтр так же оставлен в системе — им удобно пользоваться для быстрого поиска.

Уведомления

В новой версии появились e-mail уведомления:

• о смене куратора задачи, заказа, контактного лица, компании;
• о любых изменениях в задаче;
• о любых изменениях заказа, контактного лица;
• о любых изменениях компании;
• о переходе заказа в определенный статус;
• о просроченных задачах.

Узнать о настройке регулярных уведомлений.

Синхронизация с календарем

Каждая задача копируется в календарь пользователя на корпоративном портале по следующим правилам:

• новая задача копируется в календарь;
• при изменении даты или действия задача повторно копируется в календарь;
• при повторном копировании задачи предыдущие копии не удаляются;
• при назначении нового куратора задачи, последняя копия переносится в его календарь;
• изменения в календаре не копируются обратно в CRM.

Сохранение пользовательских настроек в таблицах

Имеющиеся в каждой таблице настройки: видимые столбцы, порядок и ширина столбцов теперь сохраняются и восстанавливаются при следующих просмотрах таблицы. Каждый менеджер теперь может просматривать данные в удобном лично ему виде.

Другие дополнения

• Добавлена возможность назначать задачу на другого пользователя.
• В списках добавлены ссылки на связанные объекты.
• В простой фильтр для заказов добавлены статусы.
• В заказ добавлены поля «Рекомендатель» и «Условия вознаграждения».
• На вкладках «История» добавлен столбец с началом комментария.

Исправленные ошибки

• Исправлена настройка количества выводимых записей в таблицах.
• Исправлена работа полей типа «Пользователь» в формах.
• Исправлено сообщение об ошибке установки при отсутствии форума.
• Исправлена ошибка с зависанием формы в процессе сохранении в случае завершения сессии.
• Исправлена отправка уведомления из форума в случае сохранении сообщения из CRM.
• Исправлено отображение кураторов в списке контактных лиц заказа.

Автор:
Ольга Завьялова

Метки:

• новая версия
• новости