Интеграция с интернет-магазином

25 Декабря 2010

Вышла новая версия «Ареал CRM» 1.7, ключевой особенностью которой является интеграция с интернет-магазином и формами заявок, а также новые возможности для настройки системы.

Интеграция с интернет-магазином

  • Фиксация заказа из интернет-магазина в «Ареал CRM».
  • Автоматическое создание компании-заказчик и контактного лица.
  • Назначение задачи менеджеру для подтверждения заказа.
  • Распознавание повторного заказа от компании по ИНН и КПП.
  • Распознавание повторного заказа от контактного лица по e-mail.
  • Передача заказа персональному менеджеру в случае повторного заказа.
  • Синхронизация контактных данных профиля и CRM.
  • Конфигурирование правил сопоставления структуры данных CRM и параметров заказа.

Внимание! В случае использования компонентов заказа собственной разработки убедитесь, что ваш компонент генерирует событие OnSaleComponentOrderComplete или OnSaleComponentOrderOneStepComplete после завершения заказа.

Настройка параметоров синхронизации

Заказ, импортированный из интернет-магазина

Сравнения данных профиля и CRM

Интеграция с формами обратной связи

Данное решение предназначено для сайтов, где заявки на продукцию или услуги поступают из форм обратной связи, без участия интернет магазина. Пример такого сайта — Типовой сайт агентства недвижимости.

Заявка, имеющая всего несколько полей: имя, e-mail, телефон и описание, сразу поступает в CRM. Особенности интеграции:

  • Автоматическое создание контактного лица и заказа.
  • Формирование описания заказа из остальных полей формы.
  • Распознавание повторного заказа от контактного лица по e-mail.
  • Передача заказа персональному менеджеру в случае повторного заказа.

Как настроить интеграцию на своем сайте?

Конфигурация

Теперь в CRM доступно подключение файла конфигурации. Вы можете использовать собственные настройки, которые не потеряются при обновлении! В версии 1.7 доступны следующие параметры:

Локализация терминологии заказов и задач

Если в вашей компании принята терминология, отличная от предлагаемой «Ареал CRM» (ваши менеджеры привыкли работать с тендерами и выполнять задания), вы легко интегрируете привычные названия в «Ареал CRM».

Настройка использования стандартных полей

Эта настройка позволяет подключить дополнительные поля информационных блоков и задать для них другое имя: например, добавить в карточку контактного лица анонс и назвать его «Комментарий».

Настройка производится отдельно для каждого интерфейса, поэтому вы можете показать дату создания элемента в таблице и фильтре, но не разрешать её редактировать.

Поддержка «скрытых» свойств

Все новые свойства информационных блоков «Компании», «Заказы», «Контактные лица» сразу становятся доступны в карточках и фильтрах. Но иногда эти свойства не предназначены для прямого редактирования и просмотра менеджером, а нужны только в административном интерфейсе или заполняются автоматически служебными данными. Данная настройка позволяет указать, какие свойства нельзя показывать в интерфейсах CRM.

Интеграция с интернет-магазином

В большинстве магазинов пользователь заполняет стандартный набор полей при оформлении заказа, но в каждой системе поля заказа в интернет-магазине, в профиле и в CRM могут отличаться от общепринятых. Данная настройка позволяет определить из каких полей заказа взять название и свойства компании, а из каких данные контактного лица для максимально полной передачи данных в CRM.

Исправлены ошибки

  • Обрезание текста в длинных сообщениях форума.
  • Некорректная работа кнопки «Выход» в некоторых формах.
  • Некорректное отображение полей «Начало активности» и «Окончание активности» в группировке.
  • Ошибка в механизме автоматического создания задач в случае создания нового заказа.
  • Ошибка в расчете границ стандартных периодов для подстановки в фильтры.
  • В задачах некорректное восcтановление из сессии опции «Скрывать выполненные».
Автор:
Ольга Завьялова
Ольга Завьялова

Метки:

Комментировать статью