Техническая документация
и обучающие скринкасты

Оглавление

  1. Требования к браузеру
  2. Установка модуля «Ареал CRM» на платформу 1С-Битрикс
  3. Обновление модуля «Ареал CRM»
  4. Экспорт данных в Excel средствами административной панели
  5. Работа с комбинированными полями и справочниками
  6. Настройка напоминаний о задачах
  7. Работа с рассылками
  8. Права доступа

Требования к браузеру

«Ареал CRM» работает в современных версиях большинства браузеров:

  • Internet Explorer 8
  • FireFox 3+
  • Opera 10.5+
  • Chrome
  • Safari

Для достижения оптимальной скорости работы рекомендуем использовать один из следующих браузеров:

  • FireFox 3+
  • Opera 10.5+
  • Chrome

Установка модуля «Ареал CRM» на платформу 1С-Битрикс

В данном ролике показан процесс установки модуля «Ареал CRM» через систему обновлений 1С-Битрикс на примере корпоративного портала. Процесс установки для других версий 1С-Битрикс ничем не отличается.

  1. Создайте форум для хранения обсуждений по заказам из системы CRM. В этом форуме темы будут создаваться и привязываться автоматически к заказу. Скопируйте url созданного форума в буфер обмена.
  2. Перейдите в управление модулями и начните установку. В открывшемся окне настроек вставте скопированную ссылку форума в поле «URL Форума CRM» и задайте остальные параметры.
  3. После завершения установки по адресу /crm вы увидете страницу приветствия. Для начала работы необходимо для шаблона раздела /crm подключить меню, выбранное для разделов модуля.
  4. Настройте модуль рассылки.

Для просмотра видеоролика включите javascript и flash-плагин.

Обновление модуля «Ареал CRM»

Обновление модуля осуществляется через стандартный интерфейс и не приводит к потере данных. Обновления могут затрагивать состав информационных блоков CRM, состав полей и настройки этих информационных блоков, файлы публичной части CRM, компоненты CRM и файлы самого модуля.

Если клиент дорабатывает модуль самостоятельно, нельзя гарантировать, что при обновлении его доработки не будут потеряны и останутся совместимы с системой «Ареал CRM». Изменяя файлы, участвующие в обновлении, клиент берет на себя ответственность за восстановление своих разработок после обновления.

Экспорт данных в Excel средствами административной панели

В данном ролике показан экспорт данных из информационных блоков системы Ареал CRM в Excel средствами административной панели 1С-Битрикс на примере экспорта списка контактных лиц:

Для просмотра видеоролика включите javascript и flash-плагин.

Работа с комбинированными полями и справочниками

В данном ролике показано администрирование справочников, а так же работа с ними через комбинированные поля на примере типов действий для задач.

Для просмотра видеоролика включите javascript и flash-плагин.

Настройка напоминаний о задачах

В «Ареал CRM» реализованы функции регулярных напоминаний. Чтобы этот механизм заработал, необходимо настроить планировщик cron.

  1. Напоминание о назначенных задачах. Приходят на e-mail за час до назначенного срока выполнения.
    • Генерирующая функция: CArealCrmReminderTools::TasksReminder().
    • Периодичность вызова: 1 минута.
  2. Напоминание о просроченных задачах. Приходят на e-mail, если запланированное время выполнения просрочено на срок, указанный в настройках модуля «Ареал CRM».
    • Генерирующая функция: CArealCrmReminderTools::MissingTaskReminder().
    • Периодичность вызова: 1 день.

Рассмотрим настройку cron на примере первого напоминания. Прежде всего необходимо создать скрипт следующего вида:

#!/usr/bin/php

<?php
if (!$_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]) $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] = ‘/home/hosting/www’;

define(”NO_KEEP_STATISTIC”, true);
define(”NOT_CHECK_PERMISSIONS”, true);
require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].”/bitrix/modules/main/include/prolog_before.php”);
set_time_limit(0);

// Подключаем модуль и вызываем функцию, генерирующую напоминание
CModule::IncludeModule(”areal.crm”);
CArealCrmReminderTools::TasksReminder();

require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].”/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php”);
?>

Здесь вам следует изменить следущие строки:
#!/usr/bin/php — путь к интерпретатору php — узнайте у хостера;
$_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] — путь к корневой папке сервера.

После этого такому скрипту необходимо дать права на выполнение:
chmod +x myscript.php

Убедившись, что скрипт отрабатывает из командной строки, можно добавить задание cron. Очень важно, чтобы вызов происходил каждую минуту. Можно ограничить генерацию напоминаний рабочим временем и рабочими днями, например, с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу:
* 8-20 * * 1-5 [путь]/myscript.php >> [путь]/myscript.log

Путь к текущей папку можно узнать командой pwd. Весь вывод скрипта будет дописываться в myscript.log

Если на хостинге нет интерпретатора php (только модуль php для apache), то сам скрипт будет иметь вид:

<?php
if ($_SERVER['REMOTE_ADDR']!=’127.0.0.1′) die(); // Защита от постороннего запуска

define(”NO_KEEP_STATISTIC”, true);
define(”NOT_CHECK_PERMISSIONS”, true);
require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].”/bitrix/modules/main/include/prolog_before.php”);
set_time_limit(0);

// Подключаем модуль и вызываем функцию, генерирующую напоминание
CModule::IncludeModule(”areal.crm”);
CArealCrmReminderTools::TasksReminder();

require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].”/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php”);
?>

А вызов в планировщике надо будет делать через http клиент (например, lynx):
* 8-20 * * 1-5 lynx mysite.ru/myscript.php >> [путь]/myscript.log

Также о настройке работы периодических функций на «Битрикс» с использованием планировщика cron можно прочитать на сайте dev.1c-bitrix.ru.

Работа с рассылками

В этом ролике показано, как организовать стимулирующие рассылки с помощью «Ареал CRM»:

  • настройка «Ареал CRM» для работы с рассылками,
  • настройка почтовых шаблонов,
  • включение в подписку контакта из базы CRM,
  • осуществление рассылки стандартными средствами 1С-Битрикс.

Для просмотра видеоролика включите javascript и flash-плагин.

Фукциональность Администратор Менеджер Доступ закрыт
Списки компаний, контактов, заказов, задач Полный доступ Только свои записи Нет доступа
Просмотр карточек компаний, контактов, заказов, задач (например, найденных поиском или по известной ссылке) Полный доступ Полный доступ Нет доступа
Редактирование компаний, контактов, заказов, задач. Полный доступ Только своих записи Нет доступа
Привязка дочерних объектов (например, задач к заказам, заказы и контакты к компаниям) Полный доступ Только к своим объектам Нет доступа
Управление задачами Полный доступ В своих заказах нет ограничений на редактирование задач.
Изменить задачу в чужом заказе менеджер может в случае, если он является её куратором.
Нельзя поставить новую задачу в чужой заказ.		 Нет доступа
Назначение объекта на другого куратора Полный доступ Доступно переназначение своих объектов Нет доступа
Отчеты Полный доступ Полный доступ Нет доступа
Просмотр истории Полный доступ Полный доступ Нет доступа
Редактирование истории Полный доступ к пользовательским записям. Редактирование служебных записей запрещено. В чужих объектах можно только добавлять новые записи, но нельзя ничего изменять. В своих — полный доступ к пользовательским записям. Нет доступа
Работа с расширенными фильтрами Полный доступ. Возможность создавать общедоступные фильтры, в том числе и такие, которые позволяют менеджерам видеть чужую информацию. Возможность создавать расширенные фильтры только для личного использования с поиском в рамках своих данных. Возможножность использовать общедоступные фильтры. Нет доступа